資産総額レポート

多くの方が複数の銀行や証券会社を利用され、複数の金融口座を保有されています。 毎月発行される金融機関の口座残高表（ステートメント）は、それぞれの会社によって フォーマットや金融資産を特定する用語が異なるため、複数の金融機関に預けている資産 総額、資産の増減、また資産の種類（株、債券、ファンドなど）ごとの総計や増減などが、 わかりにくいのが実情です。

当事務所では、ご利用されている複数の銀行ステートメントを毎月お送りいただき、ご資 産全体の状況を把握しやすいように、シンプルな１枚のステートメントにまとめてご提供 させていただいております。

また、ご資産内容や投資パフォーマンスの推移等を、MSCIなどのインデックスを用いて 比較するなど定期的にレビューさせていただき、より合理的な資産管理と投資パフォーマ ンスの向上を目指します。